| 1 | Bola Da Meia, Bola De Gude (Stickball And Marbles) | 7:30 |
| 2 | Que Bom Amigo (It's So Good My Friend) | 4:38 |
| 3 | Vera Cruz | 5:20 |
| 4 | Veja Esta Canção (See This Song) | 5:59 |
| 5 | Coração de Estudante (A Student's Heart) | 7:08 |
| 6 | Simples (Simple) | 4:17 |
| 7 | Canção De América (Unencounter) | 4:18 |
| 8 | Eu Sei Que Vou Te Amar (I Know I'll Love You) | 3:38 |
| 9 | Milagre Dos Peixes, Suite (Miracle Of The Fishes) | 5:33 |
| 10 | O Cio Da Terra (The Earth In Heat) | 5:03 |
| 11 | Estrelada (Starry) | 6:36 |
| 12 | Paula E Bebeto (Paula And Bebeto) | 5:04 |
| 13 | Panis Angelicus (The Bread Of Angels) | 7:02 |
Various - Fernando Brant - Amigo E Coisa Pra Se Guardar
Bebeto - Salve Ela
Benito Di Paula - Benito Di Paula Instrumental
14 Bis - Bis
Bebeto - Magicamente / Pira Pira / Nao Vou Ficar / Olhos De Blue Jeans
Marty Robbins - Adios Amigo
Milton Nascimento - Milagre Dos Peixes
Bebeto - Bebeto
Guelo Y Su Orquesta - A Un Mal Amigo