Tracklist
| 1 | –フラワー・トラヴェリン・バンド & 日野皓正クインテット | クラッシュ |
| 2 | –水谷公生とベター | アイ・ウォナ・ビー・ユア・マン |
| 3 | –猪俣猛とサウンド・リミテッド | ブラック・エンジェル |
| 4 | –瀬川洋 | 君が居た白い部屋 |
| 5 | –フラワー・トラヴェリン・バンド, 日野皓正クインテット | ドゥープ |
| 6 | –ジャッキー吉川とブルー・コメッツ | 長い髪の少女 |
| 7 | –エディ潘とオリエント・エクスプレス | アイ・ウォント・トゥ・ビー・ウィズ・ユー |
| 8 | –ブルース・クリエイション | 悲しみ |
| 9 | –マンハイム・ロック・アンサンブル | 幻想即興曲 |
| 10 | –山内テツ | ウィキ・ウィキ |
| 11 | –ウォーキング・イン・スペイス | ソフィスティケイテッド・アス |
| 12 | –サミー, 稲垣次郎とソウル・メディア | 女友達 |
| 13 | –コスモス・ファクトリー | 追憶のファンタジー |
| 14 | –ファー・イースト・ファミリー・バンド | 地球空洞説 |
| 15 | –エイプリル・フール | ジャズ・ロック |
| 16 | –カルメン・マキ, ブルース・クリエイション | ミーン・オールド・ブギー |
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