| 1 | –Veselin Kojčev & Dočo Panov | Horos KavalBass Guitar – Dočo PanovGuitar – Veselin KojčevWritten-By – Darin Brnev | 5:45 |
| 2 | –Ansambl Miše Blama | Uspavanka Sa BirdlendaViolone – Hanes BekmanWritten-By – Džordž Širing | 6:00 |
| 3 | –Ansambl Miše Blama | U Nežnom TonuVocals – Dženi EvansWritten-By – Djuk Elington | 6:05 |
| 4 | –Veselin Kojčev & Dočo Panov | Dona LiBass Guitar – Dočo PanovGuitar – Veselin KojčevWritten-By – Čarli Parker | 7:30 |
| 5 | –Veliki Džez Orkestar "Naissus" | Bluz U NoćiConductor – Bratislav AnastasijevićTrumpet – Miroslav MilićWritten-By – Harold Arlen | 4:10 |
| 6 | –Ansambl Miše Blama | ŠpanijaViolone – Hanes BekmanWritten-By – Čik Koria | 12:20 |
| 7 | –Saša Dimitrijević | Uvodna RečNarrator – Saša Dimitrijević | 0:30 |
.jpg)
Veselin Tasev - Believe You
Ansambl Zagorski Lavovi - Ana / Po Asfaltu.jpg)
Various - Nekad Si Pod Suncem / Gorka Ljubav (Pesme Koje Ste Rado Slušali 5)
Ahmet Rasimov I Ansambl Južni Ekspreks - Pitaš Se U Sebi
Marcel Duchamp - Musical Erratum + In Conversation
Vokalni Ansambl «4 M» - Pesma Navijača "Crvene Zvezde"
Veselin Tasev - Boundless Incentive Part II
Veselin Arsić Uz Pratnju Ansambla Svete Šešića - Gordana
Vokalni Ansambl "Koral" i Orkestar Mihajla Živanovića - Charlestone