Tracklist
| 1 | 船頭小唄 |
| 2 | 長崎物語 |
| 3 | 港シャンソン |
| 4 | 裏町人生 |
| 5 | 並木の雨 |
| 6 | 上海ブルース |
| 7 | 明治一代女 |
| 8 | 上海の花売娘 |
| 9 | 国境の町 |
| 10 | 或る雨の午後 |
| 11 | 無情の夢 |
| 12 | 雨のブルース |
| 13 | 東京ラプソディー |
| 14 | 影を慕いて |
| 15 | 野崎小唄 |
| 16 | 人生の並木路 |
| 17 | 熱海ブルース |
| 18 | 出船 |
| 19 | 緑の地平線 |
| 20 | 大江戸出世小唄 |
| 21 | 洒落男 |
| 22 | の純情 |
| 23 | 雨に咲く花 |
| 24 | アラビアの歌 |
| 1 | 船頭小唄 |
| 2 | 長崎物語 |
| 3 | 港シャンソン |
| 4 | 裏町人生 |
| 5 | 並木の雨 |
| 6 | 上海ブルース |
| 7 | 明治一代女 |
| 8 | 上海の花売娘 |
| 9 | 国境の町 |
| 10 | 或る雨の午後 |
| 11 | 無情の夢 |
| 12 | 雨のブルース |
| 13 | 東京ラプソディー |
| 14 | 影を慕いて |
| 15 | 野崎小唄 |
| 16 | 人生の並木路 |
| 17 | 熱海ブルース |
| 18 | 出船 |
| 19 | 緑の地平線 |
| 20 | 大江戸出世小唄 |
| 21 | 洒落男 |
| 22 | の純情 |
| 23 | 雨に咲く花 |
| 24 | アラビアの歌 |